Помогаю владельцам капитала выстроить понятную инвестиционную стратегию и принимать взвешенные инвестиционные решения без привязки к продуктам одного банка или брокера
Смотрю на капитал целиком, а не на отдельные продукты. Учитываю ваши цели, текущие активы, допустимый риск и задачи, чтобы понять, какие решения действительно подходят именно вам
Независимый
инвестиционный советник №260 в реестре Банка России
400+ млн ₽
клиентских активов
в консультационном сопровождении
в консультационном сопровождении
18 лет опыта
на финансовом рынке
Опыт работы
в «Финаме», «Уралсиб Управление Активами»,
Deutsche UFG Capital Management, «Открытии», «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк Первый»
Deutsche UFG Capital Management, «Открытии», «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк Первый»
Заполните форму
Освободился
значимый капитал
После продажи бизнеса или актива, получения крупной выплаты либо завершения большого проекта важно определить, как разместить средства без поспешных решений и лишнего риска
01
Есть сомнения
в текущих рекомендациях
Нужна независимая оценка предложений банка, брокера или управляющей компании — с пониманием комиссий, рисков и роли каждого инструмента в общей стратегии
02
Не хватает времени
на постоянный анализ
Вы хотите сохранять контроль над своими инвестициями, но не хотите ежедневно следить за рынком, отчётностью эмитентов, макроэкономикой и изменениями в портфеле
03
Цена ошибки выросла
вместе с капиталом
Чем больше капитал, тем выше стоимость каждого решения. Поэтому важны не только потенциальная доходность, но и риск, ликвидность и соответствие портфеля вашим целям
04
Риск важнее
обещаний доходности
Вам нужен не набор «идей», а понятный баланс между сохранением капитала, ликвидностью и целевой доходностью на выбранном горизонте
05
К Сергею обращаются, когда цена инвестиционной ошибки высока, а отдельных рекомендаций банка, брокера или публичных экспертов уже недостаточно
Для кого?
Размер капитала — ориентир при выборе формата. Также учитываются задача и необходимый объём личного участия Сергея
Три формата работы
Как проходит
работа?
Предварительная консультация
Первая встреча бесплатна. Вы рассказываете о своих целях, задачах, капитале и текущих инвестициях. Сергей оценивает ситуацию и объясняет, какой формат работы может вам подойти
Договор и сбор информации
Закрепляем выбранный формат работы, стоимость и другие согласованные условия. В договоре также фиксируются счета и активы, которые входят в сопровождение. Сергей получает необходимую информацию о целях, задачах, текущих инвестициях и опыте инвестирования
Определение инвестиционного профиля
Определяется ваше отношение к риску, финансовая способность принимать риск, потребность в ликвидности и допустимый горизонт инвестирования
Анализ текущего портфеля
Если у вас уже есть инвестиционный портфель, Сергей оценивает его структуру, риски, долю отдельных активов, валюты, сроки, ликвидность, кредитное качество и другие факторы. Анализ проводится с учётом вашего инвестиционного профиля
Формирование и согласование стратегии
В зависимости от выбранного формата вы получаете готовую стратегию либо персональную стратегию, разработанную под вашу ситуацию. Сергей объясняет логику предложенных решений, их роль в портфеле и соответствие текущей экономической ситуации. Стратегия согласовывается с вами и при необходимости дорабатывается
Официальные рекомендации
После согласования стратегии вы получаете конкретные индивидуальные инвестиционные рекомендации с указанием инструмента, количества и рекомендуемой цены. Решение об их исполнении остаётся за вами
Анализ, пересмотр и поддержка
Сергей анализирует изменения в портфеле и рыночной ситуации, сообщает о событиях, которые могут потребовать пересмотра стратегии, и обсуждает с вами дальнейшие действия. Между плановыми консультациями Сергей остаётся на связи 24/7 по вопросам, связанным с вашим портфелем и инвестиционными решениями
На чём строится сотрудничество?
Сначала задача — потом инструмент
Сначала разбираемся, чего вы хотите добиться и какой риск готовы принять. И только потом выбираем подходящие инструменты и решения
Смотрим на капитал целиком
Учитываем не отдельные инвестиции, а весь капитал: активы в разных банках и у брокеров, резервы, будущие задачи и связанные с ними риски
Решение остаётся за вами
Сергей объясняет логику рекомендаций, возможные риски и последствия. Вы сохраняете контроль над своим капиталом и сами принимаете решение
Статус и квалификация подтверждаются документами, а не только формулировкой в профиле
В СМИ и на профессиональных площадках
Школа
Московской Биржи
Сергей указан как преподаватель Школы Московской Биржи
Профессиональные конференции
Сергей выступает по вопросам инвестирования и инвестиционного консультирования, в том числе на профессиональных площадках РБК
Аттестат ФСФР 1.0
Квалификация специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами
Документ:
серия AI-012 №000755
от 19 марта 2015 года
серия AI-012 №000755
от 19 марта 2015 года
Аттестат ФСФР 5.0
Квалификация специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Документ:
серия AV-012 №000790
от 4 июня 2015 года
серия AV-012 №000790
от 4 июня 2015 года
Вопросы и ответы
Нет. Деньги и ценные бумаги остаются у клиента в банке или у брокера. Сергей даёт рекомендации, а решение об их исполнении клиент принимает самостоятельно
Нет. Инвестиции связаны с риском. Задача советника — управлять риском и выстраивать стратегию в соответствии с целями клиента
Нет. Возможности зависят от профиля клиента и доступной инфраструктуры. Конкретный набор инструментов определяется в рамках выбранной стратегии
Да. Анализ существующего портфеля — одна из задач консультирования. Сергей оценивает его структуру, риски, ликвидность и соответствие вашим целям
Зависит от выбранного формата. Есть решения от 100 тыс. ₽, а персональная работа начинается от 2 млн ₽.
На предварительном знакомстве вы описываете задачу и текущую ситуацию. Сергей объясняет различия между форматами и помогает определить подходящий вариант
Да, если запрос соответствует выбранному формату работы и требованиям к инвестиционному профилю. Рекомендация предоставляется в рамках договора на инвестиционное консультирование
Напишите Сергею. На первой встрече вы поймёте, подходит ли вам такой формат работы и с чего начать
Готовы обсудить вашу задачу?
Сергей Кусакин
Инвестиционный советник
Реестр инвестиционных советников Банка России №260
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Условия использования