Сергей Кусакин
Персональная стратегия · Капитал от 2 до 10 млн ₽
Сергей учитывает ваши цели и задачи, чтобы сформулировать персональную инвестиционную стратегию и понятный план действий.
Персональная инвестиционная стратегия под ваши цели
0,75% от оценки портфеля, но не менее 52 500 ₽
Стоимость
Четыре консультационные сессии — от разработки персональной стратегии до её корректировки
В формате
В каких ситуациях обращаются?
Инвестиции делались точечно, без единой стратегии
Акции, облигации и другие инструменты покупались по отдельным идеям и рекомендациям. В итоге решения не связаны между собой и не работают как единая система
Хотите инвестировать, но не знаете, с чего начать
Есть капитал и желание его инвестировать, но непонятно, как выстроить стратегию, какие риски допустимы и какие решения действительно подходят именно вам
Уже инвестировали, но результат не устраивает
Пробовали разные инструменты, покупали по отдельным рекомендациям, но заработать не получилось. Были потери, неудачные решения и ощущение, что прежний подход не работает
Появился новый капитал
Продали недвижимость, получили бонус, дивиденды, наследство или просто накопили значительную сумму. Теперь важно понять, как разумно распорядиться этими деньгами и не принимать решения наспех
Капитал распределён между разными счетами и банками
Деньги находятся в разных банках, у брокеров и в разных валютах, поэтому сложно увидеть всю картину целиком. Нужна единая стратегия для всего капитала
Не готовы рисковать крупным капиталом вслепую
Когда сумма инвестиций становится значительной, экспериментировать и полагаться на отдельные советы становится слишком дорого. Нужна стратегия, которая учитывает вашу ситуацию, цели и допустимый риск
Что является результатом работы?
Вы получаете персональную инвестиционную стратегию и понятный план действий
Это не список отдельных инструментов. Стратегия определяет, как принимать инвестиционные решения с учётом ваших целей, задач и допустимого риска
Стратегия должна отвечать на практические вопросы:
При каких событиях стратегию нужно пересмотреть?
Что в текущем портфеле стоит изменить, а что оставить?
Какие инвестиционные решения подходят именно вам?
Какие риски в текущем портфеле нужно снизить?
Как распределить капитал между классами активов и валютами?
Какой риск вы готовы принять?
Какая сумма должна оставаться доступной?
Какую задачу решает капитал?
Что входит в услугу?
Сергей формирует целевую структуру, диапазоны долей, критерии выбора инструментов и правила ребалансировки. Стратегия обсуждается с клиентом и корректируется до согласования
Разработка персональной стратегии
Рассматриваются классы активов, валюты, сроки, ликвидность, кредитное качество, концентрации, зависимость инструментов друг от друга и явные либо скрытые расходы
Анализ текущего портфеля
Оценивается готовность и способность клиента принимать риск. Важно разделить желание получить более высокую доходность и реальную возможность выдержать просадку без нарушения жизненных планов
Определение инвестиционного профиля
Сергей уточняет цели, горизонт, планируемые расходы, источники дохода, обязательства, потребность в резерве и опыт инвестирования. В анализ включается только информация, необходимая для принятия инвестиционного решения
Диагностика финансовой ситуации
Разбираем вашу ситуацию и выбираем стратегию
Согласованная стратегия и индивидуальные рекомендации по инвестициям
Результат сессии:
Определяем ваши цели, сроки, финансовые возможности и отношение к риску. Обсуждаем текущую экономическую ситуацию, происходящее на рынке и варианты инвестиционных стратегий, которые подходят именно вам.
Выбираем стратегию вместе. После её согласования Сергей готовит индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках выбранной стратегии
Выбираем стратегию вместе. После её согласования Сергей готовит индивидуальные инвестиционные рекомендации в рамках выбранной стратегии
Стратегия
3 консультационные сессии в течение года
Через согласованные промежутки времени мы встречаемся и разбираем, что изменилось в экономике, на рынке и в вашем портфеле. Если появились новые денежные средства, изменились условия или возникла необходимость скорректировать портфель, Сергей предлагает варианты и объясняет их последствия.
Все решения принимаются совместно с клиентом
Все решения принимаются совместно с клиентом
Актуальные инвестиционные рекомендации и корректировки стратегии, когда они действительно необходимы
Результат сессии:
Три последующие консультации. Проверяем стратегию и принимаем решения
Поддержка между консультациями
Вы можете задать вопрос по текущей ситуации или инвестиционным решениям и получить необходимую консультационную поддержку
Вы не останетесь один с возникающими вопросами и инвестиционными решениями
Результат сессии:
Связь между встречами
График подстраивается под вашу ситуацию
Четыре консультационные сессии распределяются в течение года. Обычно встречи проходят примерно раз в квартал, но график может меняться в зависимости от ситуации на рынке, изменений в вашем портфеле и ваших обстоятельств.
Консультации тогда, когда они действительно нужны
Результат сессии:
Гибкий график
Как устроена работа в течение года?
Что вы получаете
в результате работы?
в результате работы?
Возможность оперативно обсудить возникающие вопросы
Связь с советником между консультациями
Анализ текущей ситуации, изменений на рынке и того, что происходит с вашими инвестициями
Разбор вашего портфеля
Конкретные рекомендации: какие бумаги купить или продать, в каком количестве, по какой цене и на какой площадке
Индивидуальные инвестиционные рекомендации
Разработанная под ваши цели, задачи и допустимый риск
Персональная инвестиционная стратегия
Рекомендации по реинвестированию купонов, дивидендов и других денежных поступлений в рамках стратегии
Реинвестирование денежных поступлений
Актуальные рекомендации, если меняется экономическая ситуация, рынок или ваши обстоятельства
Корректировка инвестиционных решений
Что не входит в услугу?
Гарантия доходности или отсутствия убытков
Налоговая, юридическая и наследственная консультация, если она не согласована отдельно
Управление активами или совершение сделок за клиента
Бессрочное обновление стратегии
Оперативная реакция советника на каждое рыночное событие
Ежемесячные консультационные сессии без ограничения по количеству
Постоянный мониторинг портфеля после завершения проекта
Сергей Кусакин
Инвестиционный советник
Реестр инвестиционных советников Банка России №260
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Условия использования
Главная
Стратегии
О Сергее
Контакты
Сначала определите инвестиционный профиль и
изучите описание доступных моделей. Вы сможете принять решение без перевода активов и без обязательства исполнять каждую рекомендацию
изучите описание доступных моделей. Вы сможете принять решение без перевода активов и без обязательства исполнять каждую рекомендацию
Сначала разберём задачу — затем определим структуру капитала