Автоследование — это инструмент, который позволяет инвесторам автоматически копировать мои сделки.
В Финам я запустил стратегии автоследования на длинные облигации федерального займа (ОФЗ) «ОФЗ x2» и «ОФЗ x3», а также стратегия на акции и облигации «акции и облигации РФ».
Запуск стратегий состоялся 3 сентября 2024 года. Это позволяет уже сейчас оценить их промежуточные результаты.
Кроме того, 4 октября 2024 года я запустил аналогичные стратегии автоследования на длинные ОФЗ в БКС. Это стратегии «ОФЗ. Повышенный доход» и «ОФЗ. Максимальный доход».
В течение 11 месяцев стратегия автоследования «ОФЗ x3» в Финаме показала доходность в размере 26,78%, что эквивалентно 29,21% годовых. Эта стратегия предполагает инвестирование в долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), которые демонстрируют рост на фоне снижения ключевой ставки.
В рамках этой стратегии предусмотрено максимальное кредитное плечо 1:2. Однако на данный момент позиции ещё не полностью сформированы, и плечо составляет 0,35% от общей позиции.
За 11 месяцев стратегия автоследования «ОФЗ x2» принесла 23,08%, что эквивалентно 25,18% годовых. Этот стратегия, как и «ОФЗ x3», вкладывает средства в долгосрочные облигации федерального займа, но с меньшим плечом 1:1. В данный момент позиции по стратегии ещё полностью не сформированы, и плечо не открыто.
Стратегия автоследования «акции и облигации РФ» показала более скромные результаты, принеся за всё время всего 4,8% с 17.04.2024. Однако, поскольку стратегия предполагает инвестиции как в акции, так и в облигации, её следует сравнивать с индексом Московской биржи, который за тот же период снизился (-21,02%). Это позволяет сделать вывод о том, что стратегия демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с акциями Московской биржи в среднем.
В портфеле пока отсутствуют акции, поскольку я не считаю их в данный момент привлекательным инструментом для инвестиций. В рамках этой стратегии позиции в основном сосредоточены в долгосрочных ОФЗ и инструментах РЕПО.
В БКС стратегия «ОФЗ. Максимальный доход» с 4 октября 2024 года показала доходность в размере 28,75%, а стратегия «ОФЗ. Повышенный доход» — 25,39%. Эти стратегии являются аналогами стратегий «ОФЗ x2» и «ОФЗ x3» в «Финам».
На мой взгляд, в условиях снижения ключевой ставки рост стратегий не только не сохранится, но и ускорится.
Если у вас есть вопросы или желание присоединиться к стратегиям, пожалуйста, свяжитесь со мной в личном сообщении в телеграмм https://t.me/Sergey_Kusakin. Я с радостью помогу вам и отвечу на все вопросы.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Предлагаемые стратегии могут не соответствовать вашему риск-профилю.